中国人口基数大,癌症患者群体庞大,对PD-(L)1药物来说是个巨大的市场。2015年中国公布的肺癌、肝癌、胃癌和食管癌新增患者数量为236万人,而美国新增患者不到30万人。基于癌症发病率和年龄相关以及中国人口老龄化预期速度,瑞银证券估算2028年中国新增患者人数可能升至330万人。
作为临床试验中所有EGFR野生型患者的一线治疗药物以及早期患者的维持治疗药物,PD-(L)1在治疗肺癌上的应用已经十分成熟。这两个市场占瑞银证券按风险调整后的主要适应症预测峰值年销售额的42%。
临床试验数据不那么有利的领域包括EGFR+非小细胞肺癌、肝细胞癌、胃癌和食管癌。尽管可用数据有限而且有些受瞩目试验以失败告终,但我们认为这些试验的一些亚组仍提供了积极数据,或者研发企业为其添加了其他药物以提高疗效。虽然这些市场存在不确定性,但鉴于中国患者群体规模大,我们认为它们仍有潜力。
2018年5月UBS Evidence Lab对300名肿瘤医生进行了调查(《UBS Evidence Lab: 市场渗透迅速,肿瘤药降价压力无需过分担忧》),受访医生普遍认为在有医保情况下,部分疗效明显的抗肿瘤药的渗透率有望达到60-80%。瑞银证券同时估算,在有医保情况下,PD-(L)1药物在有响应患者中的渗透率也有望达到60-80%。
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